平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……
主演：千本木彩花,铃代纱弓,楠见尚己,飞田展男,大塚芳忠,市道真央,加藤涉,榊原优希,大塚明夫
主演：梅田修一朗,关根明良,内田雄马,中原麻衣,前田佳织里
主演：铃木崚汰,宫下早纪,津久井彩文,上田瞳,和多田美咲,小清水亚美,汐入明日香,奈波果林,水中雅章,大桥贤一郎,长绳麻理亚,平山笑美,山下大辉,早见沙织,前田佳织里,诹访部顺一
主演：市川海老藏,中谷美纪,伊势谷友介,大森南朋,福士诚治,檀丽,柄本明,袴田吉彦,伊武雅刀,川野直辉,黑谷友香,中村贺津雄,克拉拉
主演：佐藤健,大原樱子,三浦翔平,洼田正孝,水田航生,浅香航大,反町隆史,相武纱季,谷村美月
主演：杰西·艾森伯格,米娅·华希科沃斯卡,莎莉·霍金斯,克里斯·奥多德,克雷格·罗伯兹,诺亚·泰勒,嘉玛·陈,华莱士·肖恩,帕迪·康斯戴恩,凯西·莫拉蒂,詹姆斯·福克斯,拉德·舍博德兹加,亚丝明·佩奇,娜塔莉·考克斯,克里斯多夫·莫利斯
主演：蒋璐霞,包贝尔,谢苗,赵夕汐,高毅,张梦露,伊米娜,郑伟,刘超
主演：空賀花,伊藤静,桐村真里
主演：内详
