“AD.POLICE”系列的第二部OVA动画，分为三部分。
《FAINTVOICE》：故事发生在2034年，人类与亚人类“布马”共同生活在东京。为了取缔犯罪的布马，“AＤ.POLICE”内部特设了一个名为“BRANCH”的特务组织。在搜查暴走布马的住所时，BRANCH的搜查官“巴兹·库别斯”和他的亚人类搭档“金宝”发现了大量的可疑药物。这些神秘药物与布马的暴走有没有关联呢？
《DREAMER》：BRANCH的女性搜查官“麦克儿森”在调查女布马的连续破坏事件时，和超高级的布马娼妓“夏娃”相遇了。为了将自己在梦中一直看到红衣红帽的小女孩的影像传递给别人，夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出现在她面前的正是那个红色的女孩……
《KNIGHTSOFAROUNDTABLE》：BRANCH的部长“高桥”突然失踪了，但在此之前，他好象与某个政治巨头发生了争执。最后，巴兹发现了高桥的行踪，可就在他赶去时，东京的上空响起了一连串的爆炸声。事后，巴兹的大名竟被列入了爆炸事件重大怀疑者的名单，他和高桥一起被卷入了一场恐怖的阴谋……
主演：藤真秀,日笠阳子,铃木实里,安元洋贵,山寺宏一,木内秀信,小山力也,宫野真守,关俊彦,古川登志夫,津田英三,朴璐美,羽佐间道夫,田中秀幸,山路和弘,堀内贤雄
主演：田中真弓,冈村明美,中井和哉,山口胜平,平田广明,大谷育江,山口由里子,矢尾一树,长岛雄一,池田秀一,古川登志夫,古谷彻,大塚周夫,津嘉山正种,草尾毅,大场真人,宝龟克寿,园部启一,柴田秀胜,中博史,阪口大助,竹内顺子,千叶繁,三石琴乃,挂川裕彦,堀秀行,田中秀幸,大友龙三郎,有本钦隆,大塚明夫,玄田哲章,小山茉美,土井美加,野田顺子,渡边美佐,野上尤加奈,林原惠美,水树奈奈,园崎未惠,西原久美子,久川绫,泽城美雪,池泽春菜,斋藤千和,神谷浩史,浪川大辅,森久保祥太郎,石田彰,高木涉,桧山修之,子安武人,
主演：下地紫野,东山奈央,小岩井小鸟,杉田智和,能登麻美子,三木真一郎,铃代纱弓,村濑步,井上喜久子,羽多野涉,下野纮,上田瞳,田村睦心,日高里菜,土岐隼一,早见沙织,橘田泉
主演：布拉德·皮特,凯瑟琳·泽塔-琼斯,米歇尔·菲佛,约瑟夫·费因斯
主演：江守彻,梅垣义明,冈本绫,饭塚昭三,加藤精三,石丸博也,槐柳二,屋良有作,寺濑今日子,能登麻美子,大塚明夫,小山力也,宇垣秀成,小形满,芝原智矢子,竹口安芸子,伊藤和晃,古田信幸,汤屋敦子,堀川仁,风间勇刀,最上嗣生,园部好德,川濑晶子,宫崎晋永,矢原加奈子,柴田理惠,犬山犬子,山寺宏一,柚木凉香,进藤尚美,川原庆久,麻生智久,铃森勘司,金田朋子,藤原启治,兴梠里美
主演：浅野真由美,斋藤千和,森川智之,山崎和佳奈,喜多村英梨,桑谷夏子,石冢运升,三木真一郎,永田亮子,乡田穗积,秋元羊介,花泽香菜,野田顺子,半场友惠,根谷美智子
